[00:00] -- [01:13] 歡迎收聽股癌。本集節目由NordVPN贊助。10月到了，接下來除了萬聖節，應該不少人已經開始規劃年底出國。尤其現在大家出門旅遊，手機幾乎就是護照、錢包加娛樂中心。查地圖、訂飯店、看影片、什麼東西都在網路上完成。這時候我覺得VPN最方便的地方就是可以讓你在不同國家、不同的網路環境下，還是維持自己熟悉的上網方式。像NordVPN可以連到超過100個國家的伺服器。如果人在國外想看原本習慣的內容，或是需要使用平常的網路服務，就可以透過跨區連線來處理。而且它現在其實不只是VPN，還多了蠻多安全防護的功能。像威脅防護可以協助阻擋詐騙網站、惡意軟體的下載。暗網監測工具則可以在偵測到相關外洩資訊的時候提供提醒。我覺得對我這種一個人可能就有手機、電腦、平板、回家還會開電視的人來說也蠻方便的。因為一個NordVPN帳號可以支援10臺裝置，現在連Smart TV、Apple TV、甚至是Apple Vision Pro都可以使用。另外NordVPN也有無日誌政策，不會追蹤、蒐集或是儲存使用者的連線資料。現在到10月21號前，透過資訊欄的專屬連結nordvpn.com/gooaye，輸入優惠碼gooaye，除了NordVPN獨家優惠方案還會加贈4個月。另外最高還可以領1200塊的7-11禮券，數量有限送完為止。 [01:13] -- [03:23] 最近活俠傳放出了重大更新，那我就廢寢忘食的去完成了小梅線跟小竹線，終於是解了梅毒。我們戲稱它叫梅毒啦，因為活俠傳推出的時候呢，它裡面有蠻多的女角色可以去完成與她們的故事。但它是慢慢的推出啦，因為團隊人比較少一點，那也是非常佛心，非常辛苦，他們有去做額外的加價，然後去把整個劇情給完善。那這款遊戲呢，真的非常推薦給大家，應該是說我們一兩年前的老聽眾一定知道，我在節目上有去狂吹這款遊戲。那這個遊戲呢，也間接了導致校男，那如果說你沒有聽過這款遊戲，你是這一次第一次聽到的話，恭喜你有福了，因為我相信我們之中很多人呢，會願意用我們的左邊的睪丸去交換，第一次玩到活俠傳的那種感動。就類似說我願意用四分之一顆睪丸去交換，就是當時可能第一次看Interstellar，或是第一次認識Radiohead的那種感動。那雖然重複的去看它，還是會有很多不一樣的體會，還是可以就是怎麼講，一些非常熟悉的感覺跟情境呢，都可以再重看，或是說重新體驗的時候再來一次。但那跟第一次比，都還是有很大的一個差距。我還記得我第一次把活俠傳打開的時候，我是直接玩到廢寢忘食，然後跟自己身邊的朋友推，每個人都玩到瘋掉。它是一款超級棒，然後在劇本的刻畫跟角色的立繪，就是在美工方面也是極度厲害的一個作品，甚至我覺得可能是在整個大中華區，就是十幾年來最屌的一個武俠遊戲。我覺得它在後面一定還有很多的可塑性，它是有機會變成是一個那種超劇型IP的東西，非常有潛力，非常看好它。那在這邊推薦給大家，就如果說你沒有玩過活俠傳，因為它現在剛好是又在補了兩個角色的攻略路線，所以它是一個文本量巨大到靠北，就連我們這種前面已經不知道刷過幾輪，然後重新去體驗一些新的角色的分支的時候，你都可能要花好幾個小時玩到，我最近眼睛都乾乾的，還好最近盤面的壓力沒有這麼大，所以讓我可以好好地來體驗這一款遊戲，真的是非常非常的推薦給大家。 [03:23] -- [05:54] 上禮拜六的時候，跟著自己身邊的快樂好朋友跑去大佳河濱公園去做跑步的練習，那我不想當理由伯啦，反正就是那一天太陽有點曬，所以大概就是差不多跑到7K多左右，我覺得我被曬到我整個腦筋是昏的，所以我就跟我朋友講說，我沒有辦法用列祖列宗那一招支持我繼續跑下去，因為我往前看那個和平公園是可能接下來的兩三公里，是完全沒有任何掩體的，所以是有機會就是不知道中暑倒在路邊，因為最近就是第一個秋老虎嘛，然後第二個就是因為颱風要壓近了嘛，所以蠻多雲會被捲走，每次在颱風前就特別的熱，還是一樣不想當理由伯啦，但我就是被曬到我覺得他媽整個快瘋掉，但還有去做大佳河濱公園的一個試跑，所以知道就是防曬的設施，我們講的不是說什麼防曬乳這種，當然這個也是蠻多人的必備啦，我意思是說就可能像，可能像，一些那種小帽子是必須的。然後再來是可能不要穿黑色的，因為我穿那種黑色的排汗衫，整個吸熱吸到靠北。所以真的要去實地跑過之後，又會發現一些改進的方法。那也是非常感謝帶我跑的凱哥，然後跟我自己的功能性訓練教練，他們其實是持續而去幫我調整跑姿啦。不然說怎麼樣送髖。如果說你一直跑都發現你腳在拖地板，這一定是錯的嘛。然後再來就是如果說只有你的小腿在累，這也是錯的，你屁股應該會累，為什麼？因為你其實要用推髖的方式去做跑吧。所以也是有很多訣竅啦。那稍微的修煉跟調整一下之後呢，現在是持續的進展，接下來應該會去報半馬嘛。那同時呢，在自己的訓練方面呢，我覺得也越來越有架構，大概知道要怎麼樣做。然後最近也在自己朋友的推坑之下，又再一次的入手Garmin。其實我之前去已經有買過Garmin的手錶，然後後來是用Apple Watch，然後現在又換回去Garmin。因為他跟我講說，就是Apple Watch的那個心跳可能沒有這麼準。我們沒有要去臭Apple的意思，我意思是說，反正就是，術業有專攻啦，他們可能是在運動方面更強大。然後希望可以把跑步這個東西給練好。然後外加，其實最近有發現一些需要改善的東西，像是我自己的心跳速度。其實我跑我沒有覺得很累，但是我心跳速度是快的有點不可思議。聽說這跟猛健樂可能有一點關係，猛健樂會讓你的心跳好像是快大概10到20%左右。再來可能就是說，心肺的能力真的不一定是夠的，所以我是透過硬撐的方式才可以把它跑完。因為人家可能跟我一樣在跑大佳河濱公園，可是他的心跳是120，當然他是非常有經驗的跑者。他已經跑了全球不知道幾個馬拉松去跑過了。他120，可是我的心跳從頭到尾都要飆170之類，這個是不太正常。所以希望可以把心跳的速度往下壓。然後也更加的確立了自己的一些方向。 [05:54] -- [07:10] 所以我覺得其實這種就是直接先去，怎麼講，畫好目標，然後往這個目標去實踐，不把這個目標當成是一個終點，而是把它當成路徑上的其中一個checkpoint而已。就是前面可能是10K，後面是21K。這對自己的一個進步是非常有驅動力的啦。就小時候不知道這種東西，小時候覺得說，其實老實講那個考試有點類似嘛。期中考跟期末考，就是在學期的中間，先讓你確認一下裡面的實力在哪嘛，然後最後面就去驗證你今年到底學了什麼東西之類的。小時候非常討厭考試，可是我覺得可能是出了社會之後也沒有人要考我考試了。突然間自己幫自己考試是蠻有趣的。就是設定了一些目標，慢慢的去達成，或者說你可能發現這個投射的方式有點太遠，自己太衝，就把它修正回來一點。如果說現在是接近比賽了，可能就可以再把一些東西調上去一點。所以因為有一些checkpoint可以去做驗證，就可以讓自己把這個事情更認真的去做。所以我覺得有點呼應到自己的工作。也是因為我自己可能會每季去檢討一下他的績效狀況是怎麼樣。所以你在過程中去做修正，其實你的整個功力都會持續的去做進步。所以也是非常感謝當初讓我入坑的像是New Balance，然後還有自己身邊的一些跑者，持續的去給我鼓勵。跟一些可以加強的路線。所以讓自己越做越好。 [07:10] -- [08:06] 那最近在自己的Instagram上面也回了幾個限動，然後造成了蠻多的迴響。簡單來講就是說，有聽眾在講說他的家人已經在醫院完成治療了。那要怎麼樣去感謝這些醫師跟護士。那私立的醫院可能比較好處理一點。但因為他是在公立的醫院。那這個我也有一點經驗啦。因為我的孩子那時候後來就是在臺大去做生產跟治療嘛。那我也是非常想要感謝醫師。我還去打聽了醫師，他自己平常的興趣。我知道他喜歡清酒，所以本來想送。那有暗示了一下說可不可以送這個東西。因為我怕造成人家麻煩。但對方就直接跟我講說，因為在臺大的醫師他們算是公務員，所以是沒有辦法去收這類餽贈的。那我是覺得，我不曉得。我是真的很想要給他東西。他沒有辦法，就不知道要怎麼辦。所以就是透過捐錢的方式啦。因為我知道是臺大的兒醫。對我們家一家非常的好。那也對我的小孩後續的治療跟照顧都做得很好。所以就是有持續的去做捐款之外。 [08:06] -- [08:53] 然後再來就是像孩子如果有去看病啊。然後或者說有住院之類的。其實都可以像我們在限動跟大家討論的。就如果蠻多人不知道這條路線的話，其實你可以做這條路線。因為他們會蠻喜歡的。就醫師跟護理師他們是喜歡喝飲料的。就我理解是這樣子。那我把它貼出來就發現有蠻多的。白衣的天使們也都是給予附議啦。就是如果說你透過飲料的方式去謝謝他們。你送到護理站。那記得就可能一半是無糖的。那一半可能是微糖。現在大家已經不會再喝什麼半糖全糖子了嘛。那個會變超胖的。所以就是稍微的口味挑一下。哪有些東西要避開。像是鳳梨不行。為什麼？生意太好了。在醫院生意太好了不是什麼好事。他們說消防隊也不能給這個東西。再來就是什麼每日C不可以。為什麼？因為就是每日CPR。我會出事。 [08:53] -- [10:14] 然後還有一些有的沒有的小禁忌。這個可能上網查都可以查到。所以要去表示自己的謝意的話，其實可以透過送飲料的方式。這個是很簡單的一個做法。因為像我之前是想要直接送醫師或是護理這些東西，只是後來就發現這個可能會產生一些問題。對他們來說也是困擾。他們講說甚至會故意到什麼攝影機下面去打開來，確保你在裡面沒有塞錢之類的。不然會引發一些誤會。所以我真的覺得這些人非常的偉大。他們的薪資跟他們的付出是絕對不成正比的。那他們用盡全力的在治療你跟你的家人。所以一些我們可以做到的東西。這種大家的小共識。送個飲料。然後我們也知道說他們很高興的話。那大家以後都可以去走這條路線。那也非常感謝有這麼多的聽眾朋友參與討論。讓我們去理出了一個方向。就是如何的去表示自己的一個謝意。因為我覺得在這個社會上呢。特別是我不知道是怎樣。就是現在奧客好像特別多。也有可能是因為媒體越來越發達。所以都會把它爆出來。說不定以前就很多。但就是很常會看到一些不尊重專業。或者是說被情緒凌駕。然後開始會去嗆人。甚至是出手打人的人。所以在這時候呢。如果說可以去幫忙重振一些人性的一些光輝。然後去好好照顧一下身邊的人。當然人家對你好的時候。你一定要讓他知道他在做一件好事。你也對他好。那如果大家有這樣子一個良心互動。結果我覺得整個環境會變成一個更好的地方。所以在這邊稍微的跟大家分享一下自己的一些小觀察。那這個已經有通過人家附議的，所以我覺得是沒有什麼問題。 [10:14] -- [12:14] 好，那接下來我們來進入今天的話題。那今天早上算是有開了一個好消息，就是SpaceX的營收也開了一個巨屌的成績，然後再來在他的SI，也就是以前的xAI之外，在川普的呼籲之下，現在要把它叫Super Intelligence，SI的營收成長是極度的暴力，那在他通訊方面也是交出了很棒的成績，其實我是有嚇到，我想說是這麼多人會用Starlink嗎？就他怎麼可以到這個節骨眼，還可以突然間就交出一個很恐怖的成績，好像在前面也沒有什麼特別的催化。所以整個成績這樣看起來超級的漂亮。然後在電話會議裡面呢，馬斯克基本上是針對算力去做出了很多過去市場上，大家會猶豫或說開始有點擔心的東西，在這一次的電話會議裡面都算是打破。但是我自己稍微的覺得有一點美中不足的是，他開這樣子的成績，然後講這樣子的東西，但就是剛才看，其實盤前的漲幅我是不太滿意的，我覺得應該要漲更多。就有點類似說什麼，臺積電本來大家預期是，隨便舉例啊。那個什麼QoQ是10%。然後突然開一個什麼20%30%那種很恐怖。就嚇到大家。完全是高於street consensus的成績。因為SpaceX的成績是很明顯高於street的預期的。然後結果它只有漲可能不到10%。想說嗯。有點怪怪的。會自己心中覺得說是不是整個盤面的氣氛都還是不太好了。但除此之外我覺得在電話會議裡面已經算是釐清了很多事情。包括說他提到現在在算力方面呢。他們不會急著想要去簽長約。因為大家看到價格好。有些人就會好奇說。你要不要把這個價格給鎖住嘛。那其實我們看供應鏈看久，特別是老聽眾也知道，就當你注意到開始在簽長約的時候，一般來說就是有機會快要到頂了，你後來回頭看或是你去回測，你就會發現這個說法是很有道理的。為什麼？因為就是公司跟客戶之間呢，本來是說我誇張你價格，然後現在竟然告訴你說，你可以用一個價格鎖住，那一定是我已經聞到一點味道了嗎？或是我害怕了嗎？我想要開始避險了之類的，然後才會去做出這樣子的一個邀約，或者說去簽一些什麼LTA，這一般來講就是有機會快要到頭的一個訊號。 [12:14] -- [13:53] 那可是在這次的Q A裡面呢，馬斯克直接講說，我們不要去簽長約，他們都要短約。為什麼？因為你可以看到算力的價格其實持續有去上漲，那甚至到明年他們是有機會去預期，那只要6個月就可以直接回本。所以過去大家在擔心說一些什麼算力的融資很高啊，那個利息已經飆到了10幾%什麼，會不會就是導致泡泡終於要破掉之類的，可是你聽到6個月要回本，那請問一下利息10幾%算殺小啊？這根本就不是一個問題。但是所有東西都會有一個but，那特別是像之前黃仁勳已經有提過說，Elon他算是執行力最強大的老闆之一，在data center的建置速度，他們算是無與倫比，非常非常的厲害。他們厲害到什麼樣的一個程度呢？大家今天發現他data center的一個卡住的環節，有可能是渦輪的風扇這一塊，就是它是一個很細的零件，可是因為缺這個零件，然後導致交期會延後，怎麼辦？他們直接自幹這個零件，因為他們有非常強大的生產能力，所以也因為有很強大的生產能力跟執行力，然後外加有印鈔之術啦。非常的有錢。所以呢。它的速度比別人快。然後它的回收期比別人短。這個是可以被期待的東西。所以當他講說是6個月的時候。剛好今天早上我跟朋友討論到。那朋友他們有被邀請要去做投資。是講說一般在外面去對外要去募資的差不多他們聽到是14個月啦。所以這算合理啊。就是比較強大的像他可以預期自己明年會6個月回本嘛。那別人大概就是14到20個月之類。如果說有缺料或是什麼。什麼東西卡住，缺power之類的。那就有可能會再有所遞延。所以他算是給出了一個非常正面的訊號。他提到說就是每Watt所產出來的token的價格都會越來越高。 [13:53] -- [15:23] 實際的表現也都越來越好。所以是一個非常bullish、非常好的一個面向。說不定有救到最近的Neocloud一點。因為可能在市場上大家擔心的是，你這個募資的成本越來越高。融資的成本越來越高。那是不是會導致一些問題的產生。那如果說大家相信他們的執行力的話呢。如果說可以去類比SpaceX或是Tesla的話，那就可以算是蠻明朗的。就是目前可能針對算力的需求都還是非常的龐大。都還是在供不應求的一個情形。好，所以在接下來一段時間呢。就是就fundamental這個層面來看，應該不是什麼太大的問題。那這其實也是跟我們前幾期所聊到的一樣。就是我們現在如果會去針對部位去做一些稍微保守，或者說去扣一點現金的做法。我們也是有強調說，它跟fundamental不是有太大的關係。其實你去縱觀過去幾次的回檔，它跟fundamental都沒有什麼太大的關係。那這個其實是做股票蠻多新手會搞不清楚的一點。就是要先的去緊貼基本面去跑。所以有時候他們可能注意到這股價上去的時候，他們就會去吹捧某一個基本面。然後下來就是說那個基本面不行。那你看到這樣子的對話就可以直接關掉。你就知道說你在浪費時間在一個不對的論壇，或是不對的地方接受到有毒的資訊。 [15:23] -- [17:23] 就是要稍微注意一下的。那也由於我們知道fundamental這邊其實沒有什麼太大的問題，需求都還是很強勁。所以大家還是會去試著去瞭解到底最近的一些回檔，背後隱含的故事。不然說像我們前面那一集所提到的幾個理由之外。那最近是有看到一個新的東西。一樣就是大家稍微的聽聽就好。那之前在NAND的一個需求非常龐大，大家都知道。特別是走到Agentic AI時代，大家都知道在儲存方面是有非常龐大的一個需求。可是最近其實在海內外的一個研調有開出來。就是在接下來一兩年，關於NAND所需要的EB數呢，是有去做微幅的下修啦。那這個下修改變的是供需的失衡還是存在。也就是供應是跟不上的。可是在Demand方面，我自己也很意外，就是為什麼會開始有一些海外的報告去寫到這件事情。因為我的假設是今天進入Agentic時代，其實存儲它只會拉更高而已。對吧？我們在想像是這樣子。但是基於某一些可能還無法名狀的理由。那我們就有注意到大家去統整了CSP的各項Demand之後發現說，那個數字是有稍微的可以回調一點點。那這個當然也有可能是像過去，就是在供應鏈裡面大家會overshoot，就是去針對一個確實有需求的東西喊太高的一個自我校正回歸之外。那也有可能就是，有一些東西可能我們自己還沒有想清楚。但是有看到這樣的一個現象，所以稍微跟大家說一下。然後在接下來一陣子，就可能可以去注意到記憶體的漲價會稍微的，就是維持在flat或是微增啦。就很難再有一個暴增的出現。因為從這個Demand這邊看，我們目前看到一些海外的資料，我們認為說有可能是這樣的一個狀況。但這個會不會，還是不知道。但是對我們來說，反正因為我們是有交易的成分在啦。所以當今天注意到自己手上的東西，盤面上的東西，能做得越來越少，其實本身就會產生警覺。就不管它理由是什麼，因為很多時候的理由是你事後才會知道。那最近在市場上面，其實還是有蠻多話題是值得注意的啦。就是對我們來講，我們進入一個保守的姿態，其實會比較偏向是換股啦。就是在漲不動，不會動的東西，或是已經卡住的東西，然後會把它去做減碼，去做調節，然後換成一些可能是表現比較好的新一波的題材。 [17:23] -- [19:34] 特別是，如果說真的有望出現一些，稍微大一點的修正的話，那個跑第一棒的，一般來說就是無疑啦，就是應該是下一波的題材。所以在這之間，我們會需要一些資金的轉換。所以本來就會做一些策略的調整。那市場上的話題我覺得還是很多啊。像前陣子的OCP，其實給出來的展望都是很好。那我們也有跟大家聊到DSP嘛。其實都是給出很棒的，正向的展望。在光通元件的需求方面也是極好。那再拉到更近期的話，就是TPCA，也就是可能在載板跟PCB相關的展會上。那有請一些朋友去現場，因為我自己就是到處跟人家化緣，人家有去的那種call memo稍微的傳回來。發現其實整個載板都是在歌舞昇平的一個狀態啦。雖然有些人繼續做股票，像最近就有發現說，已經有人開始發瘋了。其中有一檔，我覺得走得很好，就一樣過去大漲。就像可能上一集QA，不是有人要出來罵那個MTK嗎？你不要忘記它是噴好幾倍的東西。所以，買在山頂真的有時候都要反省自己，就不要整天出來罵人或上社群去PO文。因為等於你是告訴大家說，你就是追在最高點的小韭菜之類的。所以，就開始看到有人在罵一些，可能CCL或載板相關的公司。罵的超垃圾。可是，誒。你拉長看，其實也不用多長，就半年就好。那漲到爆掉的東西，只是可能最近稍微出現一些回檔，很多人開始發瘋了。這可能也是盤面相對不穩定的一個徵兆，開始有很多那種怪咖跑出來。反正總之，扣除掉一些短線股價的表現，其實有在業內或是有在追蹤供應鏈的人都知道，目前好像最缺的東西，除了記憶體之外，那就是載板。載板相關的能量都非常的缺，特別是高階PCB的上游的原料，或是一些設備都是極度缺乏的一個情形。只是當然它每個環節，它會有一些東西需要注意。所以雖然可能去TPCA回來的人大家都講說，大家都在吹，都在說超級好，可是會注意到就是裡面的一些東西竟然在破底，就它表現可能股價是不好，就明明基本面的未來的各種展望，大家已經可以看到很好的東西，可是為什麼它會破底？不曉得。有可能是市場還沒有注意到，有可能是搞不好早就已經反映完了。它前面的小漲幅就是已經交代完所有的東西，就跟那種常務類股一樣，因為常務也是大家都知道說很好，然後成數沒有很高，可是就是上不去。 [19:34] -- [20:59] 所以我們勢必有時候在市場就要去面對這樣的東西，就是我們可能看到一個東西，可能它不會動。那它不會動，這時候該怎麼辦？就剛好前幾天跟一個朋友有聊到，我剛好也抓了一個族群出來，然後我就想說這個族群呢，有兩支是比較便宜的，有兩支是比較貴啦，可是我覺得它們都會上。那這時候呢，理論上，就是我要去買便宜的東西嘛，可是自己的肌肉記憶告訴我，其實我要去買那個我覺得是貴的東西。所以也不一定就是一個東西是便宜的價格，就一定會漲。特別是我覺得，走到現在的市況呢，就是你放眼一看，其實臺股裡面基本面好的公司太多了，真的太多了。甚至你營收年增在50以下，你不要出來跟大家講話，因為一堆都50以上。那所以就會導致，我覺得有點像是說，那因為大家都很好，可是資金是有限的，所以有些東西就是不會上，或是說要等輪到它可能就需要一段時間，因為大家的資金可能還是高度集中在一些族群裡面。所以就算它有不錯的基本面成績，可是第一個，它不一定有比那些領先族群，他們交出那種破百年增率來的好，然後第二個是，其實有人喜歡它，只是因為大家錢都在某些地方，所以沒有辦法過來。那我覺得這也是，就是我們去觀察一些TPCA相關的類股，然後以及接下來的載板大擴產潮，因為載板是非常缺的東西，他們在2027、2028會有很大的一個擴產潮，為什麼裡面的一些受惠股，然後它的股價竟然沒有在右上角的一個主因，我認為其實跟資金有很大的一個關聯性。 [20:59] -- [23:47] 那其實有蠻多的數據都去佐證，就是載板在後面，會是一個需要被密集去解決的一個痛點，那首先，各大，不管是什麼，載板，PCB的巨頭，那個股價已經走出去，我們就不去做太多討論，因為那過去都講到爛掉，反正就是需求非常好之外，那再來就是，其實需求是好到，他們都還是必須要再去做擴產，但是他們遇到的問題，其實跟一些在臺股的各種設備廠，遇到的問題是一樣的，然後最近在ASML的法說會裡面，也不是法說會，就是對外的電話會議裡面，其實就再一次有去重申這一件事，為什麼會有一些成績開不出來，就是因為clean room出不來，也就是無塵室，可是這時候你回頭去看一下無塵室的股票，它也不太會動，所以不曉得，真的不曉得，可能就真的是像我講的，就是有太多東西可以選，所以變成是大家要去搶資金，就你基本面都好，可是問題是，到底資金喜歡誰，所以這也是為什麼很多人不放棄動能吧，因為錢去哪還是比較重要。那總之呢，就是說接下來可能需要去解決的一個重要的問題呢，就是如何可以去開出更多的clean room，那有這些clean room之後，才可以有設備進場的機會，有設備進場的機會，可能可以去改善載板的一個缺貨。那抑或是，其實在最近市場上有在討論，像是MTK，或像是Broadcom，他們可能進入到這個TPU的下個世代的時候呢，有可能在載板方面，特別是如果它是使用EMIB的話，或是EMIB-T，它遇到的問題是，其實在Intel那邊，我們應該在幾個月前有跟大家講，Intel的良率早就已經拉到90幾%以上，現在甚至是已經97到99之間，但是在載板這一段，它的那個良率，最近看TrendForce是爆出來講說，Ibiden是有50到60，然後欣興是大概20到30，但身邊有一些知情的朋友跟我講說，應該是更低啦，因為如果說有到五六十的話，早都可以量產了，所以它應該是在更低的一個數字。那要怎麼樣去改善這一些載板的良率呢？其實有幾個方式，第一個方式就是，把工程師操到爆掉，把它操到爆掉，那良率就有機會可以上來，當然這個可能是比較不人道的方式，特別是我們蠻多聽眾就是工程師，先跟你們說一聲對不起，可是這真的就是改善良率的一種做法。那第二種做法就是怎麼樣，就是盡快的去把新的廠房給弄出來，那既然我沒有辦法，就是用我既有的產能，交出足夠的量，因為我良率不高嘛，那我有沒有可能就是，兩倍的產能就可以交出足夠的量，這是有機會的，因為這些材料對於這一些，就是有AI龐大需求的公司來講，其實他們是願意去吸收掉的，那只是問題是，你有沒有辦法，第一個，你要有場地，場地有的時候呢，你有沒有這個蓋廠的能量，蓋廠的能量有了，那個無塵室也很重要，然後接著才是設備的進場，所以這之間呢，其實一環扣一環，那每個東西，從設備進場到它的營收進去，可能都需要一些時間，所以這有可能就是反映的，為什麼呢，就是在整個族群裡面，就大家都知道說需求很好，或是在接下來的基本面表現好，可是股價的反映不一，有可能就是市場先去挑選那一些，接下來成績會進來比較快的，然後之後再看有沒有一些輪轉的機會。 [23:48] -- [24:53] 那所以到這個盤面呢，其實我的心態比較複雜的點是，就是在我們看基本面，或者說有去了解一些公司狀況的人來說，我覺得一切都很好，但是開始有越來越多東西轉弱，然後我試著去解釋它，我試著去用資金，或者說可能是說題材的先後順序來為它去做說明，可是因為我們的肌肉記憶告訴我們是，就是有時候當你覺得怪怪，就有可能真的是怪怪的，所以我自己會稍微的保守一點點。那我也有看到，就是我的一些說法，會被人家轉出去，然後就是講的超嚴重，讓我在什麼看空之類，要記得就是，我不是那種，就是什麼，只有100萬在市場，可以罵一秒鐘進出的人，而且我也不喜歡，做這樣的東西，所以我隨時都還是有，就是相當大的一個部位，我們也不去，cue數字在市場裡面，所以對我來說，這些調節，因為我們總是需要，錢去做加碼的，所以當今天發現，可能環境有點不太對的時候，去稍微的調一點錢出來，那是一個很正常的操作，其實就是我自己的一個做法，也未必要去，說服任何人，所以其實蠻不喜歡，就是很多人喜歡拿我的東西，去外面跟人家討論說，我講什麼，就是可不可以有點擔當，講就講自己，就為什麼都要扯，說什麼，孟恭說過說。 [24:53] -- [26:21] 其實看到這種，我都是覺得很煩躁，因為你知道，一直對也會不好，你不要以為說，什麼一直對我心情很好，一直對，就會像那種年初那樣子，然後開始在社群上被造神，然後後來下來就說，他不是說什麼嗎，所以不管對或錯，我都會被人家拿出來幹，所以我覺得很煩，就儘可能不要去討論，我非常感謝大家的幫忙，反正總之就是，我們會有自己的一個做法，這個做法，因為像我說，我都會把邏輯跟你講為什麼，你覺得不合理，其實你就可以反著做，或者你就用自己的做法去做，只是儘量不要把事情想得太絕對，說我在看空，沒有看空，那個部位隨時都是很多，在市場裡面的，只是你會擔心說，可能遇到像七月這樣子，你走得比較慢一點，你下來你可以接的部位，就會少一點，所以你碰到新高的時間，也會再往後拉一點，我們有PTSD啦，所以勢必會去做一些，相對應的調整，可是純就我們現在要去追蹤的，各個指標來講，我覺得沒有什麼太大的問題，就是應該都還是在，on track的一個狀態，特別是我認為，SpaceX出來講，其實有很大的一個象徵意涵，當然你必須要去考量，他的執行力是比別人強大非常多，所以他講的可能只有他自己，不是別人，但無論如何，當他，特別是我認為，他是世界上可能最聰明的人之一，即便很多人討厭他，但我還是蠻喜歡馬斯克的，所以他如果給出這樣子的guidance，我覺得就是拉長來看，應該在短期內都不會有什麼太大的問題，所以可能比較偏向是，sentiment的一些變化，所以這邊稍微跟大家分享，最近的這個盤面，因為我相信已經越來越多，人感覺到那種詭譎感，一些小小的心得，大概這樣。 [26:21] -- [27:19] 那接下來我們進入QA的部分，第一位，純水英子，安安孟恭大哥，看完Cyberpunk: Edgerunners 2了嗎？那如果看完了可以分享一點感想嗎，還沒看完的話，之後看完可以分享一下，孟恭你的心得嗎，愛您，第一集我非常的喜歡，而且看完之後心蠻痛的，然後到現在都還會一直去想他的劇情，第一集非常推薦給大家，那第二集我只有聽說要出了，但還沒有看，那有時間會來看一下，我最近是在看那個什麼，Gentlemen的影集，第二季出來，那是蠻好看的，而且他開頭就講了，就是我過去很上頭的話題，就是各種紅酒，他拿一個那個，好像是2009，還是哪一年的Petrus，然後是Double Magnum，就Jeroboam，那種比較大的一個size出來，我想說，哇，這個真的是很罕見的貨色，可是呢，他裡面在吹的各個東西，其實我都有，我就覺得，好像自己也在電影裡面的感覺呢，雖然人家可能是有直升機，跟一個超大的皇宮之類的，但就是你看到電影裡面在演，你最近的興趣，也會覺得是蠻有趣的東西，反正等這個看完之後，OK，應該會去看一下，Edgerunners 2，謝謝。 [27:19] -- [28:12] 下面一位，Nana，有點長，想跳過你，可是還是念一下，因為應該是妹妹，我們對妹妹都是比較寬容一點，孟恭您好，我是你的聽眾，先祝你全家平安，想請教你對家庭相處問題的看法，我和先生女兒，目前住在婆家，先生的姐姐也長期住在娘家，姐姐的小孩曾經罵我髒話，我反應後對方雖然說會處理，但是孩子後來並沒有向我道歉，那此外，孩子也曾在大家面前說，阿舅你不要吃牛排，買房子，也曾跟我女兒說，姑姑說，姐姐不乖，不可以買玩具，那我擔心家中的言行，會去影響到孩子，那但當我向先生表達，這些顧慮的時候，他覺得是我在針對他的家人，也認為孩子可能是從學校學到，甚至覺得我讓他很為難，我不是要先生選邊站，而是希望夫妻可以一起面對問題，建立合適的家庭界限，那想請教您遇到這種狀況，我該如何跟先生溝通，引導自己的女兒，又可以避免家庭關係惡化，希望能夠聽你的實際建議，謝謝。 [28:12] -- [29:52] 這題非常難，因為我之前被我老婆，靠背過一樣的東西，因為我老婆也會跟我講說，她覺得可能，我爸或是我媽，或是我姐或是我妹怎麼樣，那你知道我怎麼做嗎，我就說，你自己跟她講啊。我知道這個講出來，人家會覺得我是豬隊友或什麼，可是我心中是，我真心覺得你自己可以跟她講，因為我不會去袒護她。但如果有時候你一直跑來找我唸的話，我也會覺得說，你為什麼還一直來找我唸這東西？第一個我就夠忙了，第二個是，你自己不去講，你要我去講，好，那我去講，我去講之後對方又會給我一個說法嘛，那我把他的說法轉回來給你，我這樣我是接線生是不是，我也幫你讓他轉來轉去，那最後面，我好像怎麼做都會得罪到人。那我當然知道我要站在我老婆這一邊，可是有時候其實對方也不一定有惡意嘛，你懂我意思嗎？但站在你的角度，我可以理解就是有些東西你認為已經可能踩到你底線，然後你們必須要去做改變，但我覺得只要你們還是在同一個屋簷下，這個問題就沒有辦法解決。所以你知道像我自己遇到類似的問題，我話會怎麼樣解決嗎？就很簡單嘛，我就直接跟我的家人，就明確的表態，以後養小孩就是以Lisa的方式為主。就這樣子，你們喜歡不喜歡，我不管啦，因為我希望耳根清淨一點啦。反正我覺得孩子怎麼樣養都會大，你們兩個的做法其實都沒有到很嚴重的偏差。只是，我不想在中間去糾葛這個，所以我直接就站隊我老婆，那我覺得其實老公都應該這樣做，就是往老婆這邊去站隊，可是我可以某程度上理解這個老公，他覺得有點煩躁，他覺得你在針對他的家人，因為他一定也從他的角度看到，他的家人也是有在做一些東西，是為這個孩子好的，說不定你也有沒做好的東西，是你自己，因為有一些那種視覺上的盲點之類，所以你沒有注意到，他想說，為了你很多。 [29:52] -- [31:52] 所以真的要去解決這個問題，只有兩個方式，一個就是，大家要互相多隱忍一點，然後有不爽的東西，要有一個那種小家庭會議可以出來講，就覺得說你覺得，那個小朋友應該要來道歉，這個事情就要直接講清楚，因為我的孩子就會道歉，那你孩子為什麼沒有道歉，你就可以稍微的攤牌一下，這是該處理的，可是蠻多事情其實需要一些隱忍啦，其實他不是說什麼，因為你的老公沒有擔當，或是你運氣不好，才遇到這樣的事情，我必須得說，任何人，只要你家裡什麼三代同堂，那種小時候公民課教你，好像這個是一個很棒的準則，跟大家需要去追求的一個目標，你越多人，人多嘴雜是真的啦，就會開始各種有的沒有爭議就會出來，然後因為代溝的問題，阿公或是說，到爸爸這一輩，到孩子，大家觀念都不一樣，你們硬要湊在一起，你們很和諧的，那個叫很罕見啦，絕大多數其實都會產生一些問題，所以要如何避免，第一個，你就選擇，就稍微安靜一點，寄人籬下，在人家的屋簷下面，我講的並不是怎麼嫁進去，就嫁雞隨雞，嫁狗隨狗，這種寄人籬下，意思是說，你們就住在婆家那裡嘛，所以，就可能大家就有各自的一些想法，這個勢必會發生的，所以只能夠選擇，稍微的去忽略一點，讓自己舒服一點，但是我最推的做法，一定就是叫你趕快搬出去，只是問題是，我知道每個人有一些預算的壓力，那老公的話呢，如果他是我們聽眾的話，我相信我講到這，大家也大概就明白，我要表達這個意思到底是什麼，因為我也曾經是，就像你講的，就可能，你會感覺到說，欸怎麼老公沒有站你這個，不知道，因為我也有我的壓力啊，就是你總不會就是我直接叫我媽去哄幹，或叫我爸去哄幹之類的嘛，這也不太對啦，那其實最後面都會慢慢的去磨出一些空間，那磨出空間最好的做法還是，彼此本身就有自己的根據地，不要說怎麼整天一定要賴在一起，那久久見一次，然後到最後大家也會互相尊重嘛，知道說，欸來這邊的時候，那大家就要聽誰的規矩，就比較不會有那種吵架的情形發生，大家也知道。 [31:52] -- [33:54] 下面有位，嗨，ㄅㄆㄇ，孟恭您好，最近一直看到歐洲那邊暴動的短影音，感覺很恐怖，大家好像都瘋瘋的，然後一堆不是歐洲人的人，跑來跑去搞破壞，是欠鞭子抽嗎，那最後想請您祝12月20號生日的忠心查理布朗阿德，生日快樂嗎，那寫卡片真的有點太gay了，然後叫他不要再凹單了，他一直覺得不賣就會漲回去，欸，其實這樣的心態也不一定說他是錯啦，因為，只要他不是抱持著那一種，就是他無法去忽視沉默成本的態度，他就單純覺得這東西很好，你無法控制的是，有時候你進去買東西，就是剛好在市場的一個高點。所以舉例來說，像我們前陣子一直跟大家去強調的一個觀念，就是你不要整天在怪公司。因為有可能這公司的year to date，或是說兩三年的報酬是超級好。只是因為你很不幸的，你進場的時間就是在高檔。也不一定是你他媽廢物韭菜追高。就是你這時候才開始看股票，你能夠買什麼，你還是只能夠買這些公司。所以你現在去買臺積電，就是2000多塊的臺積電，我那時候買臺積電，臺積電就是200塊。所以心態一定會有所差異。當然可能一段時間之後，它會變4000塊，然後你會變學長，你就會覺得，其實好像沒有這麼多。很困難之類的。但反正總之就是，我認為你一定會不免得，有些部位你會買在相對的高峰，但是你知道自己在幹嘛的話，你可以透過接下來再來一單的方式，把自己的均價往下拉，亦或是你就鎖住這一個部位，你就不要再去做增加，因為你怕會有額外的曝險，然後就去等待後續的發酵。但你沒有辦法躲掉，有時候你就一定會買在高檔，那個是沒有辦法的。所以你要用，可能直接，有些人把它稱為是凹，有些人把它稱為長投的方式過去，或是你，你要先停損，然後再找機會買回來，也都可以。但也不要覺得說，停損就一定是一個理性比較好的做法。一堆人，我看過是這樣，他停損停完之後，最後面再追高回來，賠兩段，那個就更像白痴，所以自己要稍微斟酌一下，那希望他生日快樂。然後再來講說，不是歐洲人的人跑去搞破壞，在歐洲這邊有蠻嚴重的非法移民的問題，包含說像我太太那邊西班牙，他們最近在一個離島，也不是說離島，就好像是靠那個摩洛哥那個地方的一個領地，就有這樣的問題。 [33:54] -- [35:24] 因為當地的那種移民機構，就是跟那些人講說，你只要到西班牙的領土上，一段時間內，如果說你沒有被驅逐，沒有被趕的話，你就有機會可以入籍，所以那時候就引發了一個風潮，一堆人湧進去那個地方，然後產生超大的一個社會問題。我老婆講說，他下次一定會回去把Sanchez，也就是他的首相給投下來，他說內部民怨是超級大。所以，其實整個歐洲現在都在經歷這樣的一個反噬，他們前面是有點那種聖母心的味道，也有一點極端利他。反正覺得說，政府很有錢，我們國家很有錢，所以非法移民進來，就開始拉著那個友善與愛的旗子去接納大家，which is，就是對於一些那種新住民來講，這真的是非常溫暖的行為，可是就是在這裡面有蠻多的非法的，或者說對於這個文明充滿敵意的人也混進去。就是你可以進來融入我們的社會，可是如果你進來，你沒有要融入社會，你還想改造我們社會的話，那就會很恐怖，而且他們可能拿的福利是比當地人高很多，所以最近開始有一些反撲的情形出現，但是我認為這可能需要蠻長的一段時間去修正，特別是像他這些反撲的，去主張說要去鞏固邊界，或者要去驅逐非法移民的，就會被說是極右派，我覺得超智障，現在怎樣，就稍微正常一點的人就叫極右派，所以他們的社會現在是有蠻多的問題，你說欠鞭子抽嗎？不一定，很多人還想為他們送上鮮花，下面一位，什麼叫他媽的驚喜？癌大蛋蛋怎麼這麼大？可以請您提一下惡夢結束了嗎？可以用湯師爺的聲音說，什麼叫他媽的驚喜嗎？其實現在根本還沒有進入惡夢的階段，現在只是有點不舒服，然後因為我們是害怕會有惡夢的產生，所以提早去做一些調整。 [35:24] -- [37:22] 現在絕對只是不舒服，現在絕對不是惡夢，惡夢是像七月那樣走，下面一位，遠古暴龍，哎大家好，上古時期在聊手錶的時候，有講過說要搞一個隕石Daytona，現在對於手錶已經完全沒有興趣了嗎？另外想要問，交易圈戴名錶的比例高嗎？還是都戴Apple Watch？其實交易圈是一個很籠統的說法，就有在做交易的每個人都可以說自己是交易圈，所以他就是一個很大的圈子，在我自己身邊有在戴名錶的，我覺得相對是少一點，一般來講就是戴什麼Apple Watch跟Garmin，可能是比較多一點，但大家可能都有一些手錶，只是可能年輕的時候比較喜歡戴，然後到老的時候你就注意到就是很高比例都會跑去戴這種智慧手錶，因為要去監控自己的什麼心跳之類的，但有時候想要fancy一下的時候，還是會有一些酷酷的手錶，那對，我小時候對於手錶，也不說小時候，就是我稍微年輕一點的時候，對於手錶是有一些執念，因為那時候我認為是這樣，就是看到我爸爸好像存錢存很久，然後終於去當鋪搞一個二手的勞力士，那個東西有刺激到我，我就覺得說，所以成功人士就有勞力士，所以我自己那時候有跑去買一些手錶，那也有在，我們節目裡面有聊到一些手錶，我說下一支錶我可能要買什麼，可是我到近年我對於錶，已經沒有什麼感覺了，因為那個就是你要不要的而已，那個根本連存都不需要存的，我就說好，就算你要我去買什麼配貨，你要直接去買人家那種可能加兩三倍的價格，那個對你來說也是就眨眼就可以做的事情，你就不會想要去做這些事了，是我啦，但我知道還是有些人非常喜歡手錶，他是真的喜歡，就可能有些人會戴那個什麼三問，或者叮叮當當，他覺得是很酷，就是每個人興趣不一樣而已啦，所以我們也不用去臭說戴錶的人就一定怎麼樣，只是，就是交易圈戴錶的人有，可是好像現在戴智慧手錶是比較多一點，那還是看個人的興趣，因為每個人會想要買的東西，是不太一樣的，那我曾經以為說，我可能蠻喜歡這些手錶，可是我後來覺得還好，甚至我現在也都是在戴這些那種智慧手錶為主，那下面一位，Anno，蘇維安安，你覺得打電動是浪費時間的行為嗎？脆上面有快樂寶貝說，自己下班從不打電動浪費時間，只想好好研究標的，怎麼搞更多錢，結果只是定期定額買大盤？ [37:22] -- [38:22] 我覺得打電動絕對不是浪費時間，打電動是一個很好的運動。那特別是對於，如果你老公愛打電動，你男朋友愛打電動，恭喜你，你賺到了，就是有一個不花錢，然後會宅在家裡，不會去聲色場所的老公，其實打電動是一個值得被加冕的事情。那至於那些在網路上說什麼自己從來不打電動啊，或說什麼哪些節目我絕對不聽啊，哪些事情我絕對不做，哪些娛樂是什麼白痴在做的啊，會出來講這種話的人，10個9個快樂寶貝，所以你就已經知道快樂寶貝，就不要去辯駁了，去拿一些快樂寶貝的言論出來問大家，我跟你講，那是因為社群讓大家感覺好像是扁平化了，但其實社會是有階級之分的啦，講難聽一點是這樣子啦。所以就是你就已經是，他媽的你就是在吃地溝油的，然後你還在教中南海的人怎麼做事情，我覺得超蠢的，你叫他去教馬斯克，叫馬斯克不要打電動。 [38:22] -- [39:52] 下面有一位，Ryan Lai，安安孟恭，謝謝孟恭的節目分享很多人生的感受，受益良多。前幾天抽到了明年六月的Radiohead演唱會門票，許願希望能夠聽到Let Down、Fake Plastic Trees、No Surprises這些歌。那另外我爸以前常說，人生最重要的三件事，吃飯、睡覺、看開一點，孟恭同意嗎？你覺得還有要補充的嗎？祝福孟恭全家身心健康、平安快樂，那希望孟恭祝福我的家人和我的老婆身心平安健康，也祝我可以成功的在日本找到喜歡的工作，愛您。希望這位兄弟可以在日本順利的找到很棒的工作。那我覺得你爸爸這個就是大智慧，真的就是大智慧，其實到最後就發現說，人生就是吃飯的時候開心，睡覺的時候開心，每天早上起來的時候，沒有什麼特別的事情，煩惱，甚至你會感覺到人生有一點無聊，你就在一個最佳的狀態。你要可以感受到無聊，你真的是在可能人人稱羨的生活裡面。怎麼說呢？因為很多人起床就是在煩惱下一餐，就是有老闆要叩他去上班，就是有一些身不由己的事情必須要去做之類的，或是說有一個重病的家人要等他養，要推他出去什麼的，你竟然可以感覺到無聊，這代表說你想幹嘛就可以幹嘛，所以如果你用這個角度去看生命的話，就會理解到，這個就是人生中的大智慧。然後再來講那個Radiohead，其實我就是都沒有抽到，但是出外靠朋友，所以最後面應該會去看兩場，在這個Saitama的，雖然我這樣發音有點怪怪，但它好像就叫Saitama，就是那個埼玉嘛，埼玉超級體育場，我連看兩場，back to back，大家在演唱會見，希望大家都可以玩得很開心。 [39:52] -- [41:22] 下面一位，Dark林口馬東時，您好，小弟今年33歲，從4月開始失業到現在，投的履歷全部打水漂，想起人們說林口謝孟恭的靈驗，希望有機會被唸到，並得到孟恭大大的祝福，那如果可以在11月前找到理想的工作，順利上岸，就捐出新工作的50%薪水給動保相關組織，也祝孟恭一家平安健康，實名制搶票場場成功。非常感謝這個祝福，那希望這個兄弟可以順利的找到工作，希望觀音可以保佑你。下面一位，MM66，孟恭孟恭你好，我最近被合夥兩年創業的團隊背叛，不想爭的我選擇安靜的退出，心裡還是很難過，一切被奪走，那希望孟恭可以給我幾句話，讓我可以趕快找到新的人生目標，愛你。其實我覺得遇到任何不好的事情，然後你只要還年輕，就四五十歲以下，因為我還沒有四五十歲以上，所以我沒有辦法告訴你四五十歲以上的心境會怎麼樣，可是現在我心中的感受真的是，特別是有時候那種遇人不淑啊，遇到不好的事情被坑了或什麼的，我就覺得說，還好我是現在遇到，因為如果我是在人生更後期的階段遇到，一定是更衰小。那其實每個事情一定會教會你什麼，你可以講這是阿甘心態，沒有關係，只是我會覺得，就是人生的最後面的翻牌，是贏家是輸家與否，其實是在你他媽的躺進棺材，有沒有人懷念你，那時候才開始算起，我覺得是這樣。因為在那之前，你所有的你認為是失敗或是成功，那都是一種，就是暫時精神上的你覺得是這樣，因為你有可能接下來遇到另外一個事情翻盤嘛，或是你也不知道，就你現在感覺是被背叛的嘛，可是會不會你後來突然間一個靈感，去做下一個東西，就是說，幹，還好我跟這幾個人拆夥，對不對？都是有可能會發生的，所以人生是無限賽局這件事情是一定要有的。 [41:22] -- [42:44] 就是不要太容易的去沉溺在一些不好的情緒裡面，因為發生就是發生，重點就是還好它在年輕的時候發生，所以後面它都會變成是養分，你一定可以去找到更好的方向，那希望你可以順利。下面一位，Mouth B，孟恭嗨嗨你好，我是捏軟陣線聯盟成員，10月30號是我老婆梅子的生日，從認識她就覺得兩個人許多觀念很相似，我們年輕的時候都曾經想，人生其實是沒有什麼意義，而她卻找到擔任特教兒童老師，為自己的人生賦予意義，那不管這條路多麼的辛苦，都讓我誠心的佩服，也想趁這個機會分享她跟老師朋友做的podcast，因為每次聚在一起，她們都會聊遇到的孩子、家長、困難跟方法，那進而覺得不如記錄下來跟大家分享，名字叫《ABA與星星的孩子》。不知道，我看到這個標題就蠻感動的，他說希望可以祝我老婆，那四個字，不知道為什麼，因為我聽到祝四個字，我現在就會很奇怪的想法，可是你突然講一個很暖的，你要我講四個字，我整個就卡住，但我是覺得去照顧一些有特殊需求的孩子，或是說老人這種，我都覺得很偉大，為什麼？因為我就講白點，是我沒有辦法去做這種事。第一個，我耐心是不允許，第二個是，看了也就難過嘛，所以你要如何去扛住這樣的一些壓力去做這樣的事情，然後還持續的去做，並且還可能找一些優化的方式跟一些朋友聚在一起，然後把這樣的經驗分享出來。 [42:44] -- [43:24] 我覺得這是超級美好的，所以四個字要怎麼做呢？就，身體健康吧，好爛喔，對啦，反正，嗯，對。嗯，第一次教女友要怎麼牽手才對。嗨，孟恭，想請教一個問題，但困擾我許久，希望得到你的提點。節目雖然不太講中小型股，但孟恭操作時會做。遇到的狀況是，小個股遇到四根跌停跑不掉，可以跑掉時隔天漲停，漲兩根。個人覆盤後出現兩個結果，一發現跌停走不掉，隔天盤前掛跌停，二直接吃下了，所有的跌停，等到反彈再來處理。以事後論來說，如果使用二，我這次會賠少一點錢，但由於當下也不知道會跌停幾根，使用一看起來才是對的。孟恭，如果是你遇到這樣的狀況，會怎麼做呢？愛你。 [43:24] -- [44:54] 其實四根跌停是有點靠北，是不是有點太靠北，就是這個，是我也會想跑。如果說今天是什麼，第一根跌停，然後跌停的賣壓還不大，我自己是有做過幾次，我就把它敲開來，我就把它敲開來，然後看有沒有人要再丟給我。如果沒有要丟給我的話，一般人隔天就直接反彈了。如果有人要丟給我的話，那我就隔天再抓一個眾生。可是如果這個賣壓越來越大，老實講，我自己都會怕，我都怕到，媽媽我想要跑第一個。所以你說跑掉是錯的嗎？我不覺得是錯的，除非你對這個公司的掌握度很高。就如果你今天只是策略的，就是技術分析的方式，或者去鎖東西，然後你接著給人家灌跌停，你一定也是跑啦，那一定都是跑的啦，不會說怎麼在那邊硬拗啦，就除非你認識公司，或是你知道公司的road map發展，你已經摳過了，你知道它很好，你知道它是恐慌，或者說其實是盤面狀況不好導致的。那這樣子你說，連續跌停，然後再去做加碼，我覺得是合理的。可是如果是純做技術指標，然後別人都好好的東西連續跌停，我是非常不建議你再去做抄底。那可能真的就是雞要倒子，有可能就是媽媽就一路跌跌要爆掉，變成全額交割，雞蛋水餃這些，有機會的，所以都還是要看狀況，但確實是可能只有第一根，然後第一根賣壓不大，回去把它敲開，這個是會發生的事情，然後隔天，我想再買更多不行，就順便把它拉上去，所以這個會有，可是連續好幾根，然後還會再進去攤的，很少見，但是連續好幾根，然後有人會故意去把它敲開，想做一波反彈的，這個是有的，但是這個人的，因為他進場的成本是在於，某一根跌停，跟你這種，就是你已經有大部位套在山頂的，還是有很大的差距。 [44:54] -- [45:54] 所以他可以這樣做，不代表你會可以這樣做，這是我小小的淺見跟你分享，那下面一位，苗栗小五郎，孟恭好，最近認識一個女生，蠻聊得來，又一起出去玩過夜，但相處下來，發現一個大問題，對方沒有時間觀念，那約定好的時間，都至少會晚到20分鐘以上，甚至到三四個小時，而他對他的家人朋友都是這樣子，大家跟他講也沒有用，他唯一的工作，唯一就是只有工作的時候不會遲到，那據他的說法是，關於錢的事情，他就會認真看待，我有跟他溝通過這個問題，他回答他會盡量，但是沒辦法保證都不遲到，本來想跟人進一步交往，但我覺得他這個行為模式，應該很難改了，所以卻步，不曉得孟恭遇到類似的狀況，愛你，這個是不太可能遇到的，因為你只要在跟我的聚會，慣性遲到，就代表你不尊重我，我也是有爸爸媽媽的人，你知道我有兩個孩子，他們叫我爸爸你知道嗎，所以我是值得被尊重，我的時間也是時間，你要我在那邊等你，你說等你什麼20分鐘半小時，交通遲到，這都叫小事情，可是你慣性遲到的話，就代表你不尊重，你有沒有看那個誰。 [45:54] -- [47:20] 梁朝偉，不是梁朝偉，梁家輝不是演給你看過嗎，你遲到，你就是不尊重這個會，回去等安排，就直接趕走了，所以是我，我一定是沒有辦法接受這些事情，如果溝通一次未果，sayonara，老天幫你汰掉這個人，下面一位，Ziff Wu，孟恭哥哥您好，三年前就有收聽過你的節目，最近又從EP600回鍋，成為更忠實的粉絲，最近甚至考古回去聽包菁英的集數，然後還有你跟國動大談婚姻感情的影片，以前的你都自稱肥宅，現在的你跟肥一點都沾不上邊，貨真價實的林口GD，我跟女友小花在一起快15年了，她也是你的忠實聽眾，能不能請你用NURA的聲音跟小花說，要開開心心喔，身體要健健康康的喔，在一起實現願望去看美麗的極光喔，那祝孟恭哥哥全家平安健康幸福快樂愛您，我不知道怎麼看到這種老朋友再次回鍋，其實還蠻感動的，因為我知道其實要隨著節目的演進，一定會有些人，要嘛聽膩了嘛，或是階段不一樣了，或有更忙的事情，就是大家就好聚好散，其實就是彼此有過一段就好，那我其實也會在意說，就是可能以前是聽眾，然後現在不是聽眾，他的理由是什麼，因為就像我自己也會有一些朋友，然後後來沒有辦法當朋友，Nothing personal，你知道嗎，所以其實也不用拿出來跟大家大談之類，但如果可以再聚首的話，那個是很難得的事情，其實我是那種就是破鏡難以重圓派，我覺得如果今天有一些裂痕已經出現，其實我覺得就是勸離不勸和那一種，所以既然可以離開之後再回來，這就是緣分，那希望你可以順利的去看到極光。 [47:21] -- [48:22] 再來講說身體健康的部分其實也是我覺得今年做最好的事情，甚至是好於股票的績效。老實講你錢賺再多，你沒有那樣一個好身體去支持，去跟家人共同的陪伴，去享受這一切的話，你賺起來好像也沒有什麼意義。特別是我最近跟朋友的一個討論是這樣，我自己一個新的見解。當然有可能是因為我現在身體有養好之後，我就開始昂聲，開始秋。可是我真的覺得，就是三十幾歲的人，其實你要去flex，你要去show off，你要去秋的話，應該是你的身體狀態。因為身體狀態是需要累積，需要紀律跟鍛鍊。而且它某個程度上隱含著，你有相對自由的時間跟彈性以及意志力，你才有辦法把身體養好。所以你說錢，每個人都有錢，但是有一副好的身體，代表你是一個了不起的人。所以我現在看到那種身體很好，我就一直看他，雖然有點gay，但我就是一直看他。我就是想跟他一樣好。我看一些大叔在那邊裸跑，我想說，我以後也要跟你一樣，我四十歲，我都跟你一樣壯，我要跟你一樣猛，類似這樣。所以希望大家可以把我身體照顧好。 [48:22] -- [49:06] 下面一位，唸過，跳過，下面一位，林口地方客家奶爸，孟恭大午安，想問你十月底也會參加諾瓦學校的萬聖節活動，你會一起共襄盛舉裝扮嗎？未看先猜，跟寶可夢相關。那如果碰巧遇見可以拍一張全世界最酷的照片嗎？我在林口住了三十年，但就是沒有辦法跟你巧遇，希望這次的活動可以碰面囉。我們中班才轉學進去了，所以對於這次的活動很期待。By the way，我的是女兒，恭喜林口地方客家奶爸，一般孩子的活動我都會盡量去參加，然後你真的是蠻會猜的，只是我們目前還沒有定案，因為我們第一批訂的，要去裝扮的衣服超屌，它明明就是什麼XL，結果穿上去變小可愛，真的會出事情。所以我不知道我老婆接下來安排了什麼，但應該會往寶可夢的方向去做準備。 [49:06] -- [49:56] 希望跟您巧遇，下面一位，葉子，大龜頭孟恭安，想請問你人生到目前為止，Top3的電影動漫跟音樂家，謝謝愛你。Top3的電影的話，教父系列，教父系列跟魔戒系列，魔戒跟哈比人，我覺得可以算在一起。然後再來就是Interstellar，就是星際效應，這可能是我目前想得到的Top3。當然我的榜單可能都會改來改去，因為我是一個超級善變，很典型的雙子座。如果你真的想說雙子座的典型就像我這樣，就會改來改去，但我目前想到的是這三個。動漫的話，芙莉蓮第一季，真的是永生難忘，太雋永的感覺，可是走到第二季我就覺得還好。再來應該是獵人跟進擊的巨人。我覺得這應該可以就是目前的Top3。 [49:56] -- [50:46] 再來講說音樂家的話，因為最近一直討論到Radiohead，所以我一定就只會想到Radiohead。Radiohead真的是傑作，只能夠這樣說。再來的話，周杰倫吧，周杰倫也影響我非常大，我真的是很喜歡周杰倫，非常非常喜歡周杰倫。雖然我至今沒有去看過他的演唱會，但我就是超喜歡他，我到現在都還一直在聽他的音樂。再一個的話，我覺得比較難選欸。就是現在可能會，就是怎麼講，好像好幾個都可以排到第三名。但現在立刻想到Kaleo，就是冰島的樂團，K-A-L-E-O。那時候我去羅馬看他一個那種蠻特別的那種風場的演唱會，門票給你收兩三萬塊，可是他的背景是Colosseo，就是在競技場前面唱歌，我覺得超級棒。那他現在也是很多時候就是在某一些那種特殊的情境的時候，就有配樂響起就是Kaleo，所以這三個吧。好，那拜拜，拜拜。 癌粉 股癌逐字稿 留言 上一篇 SpaceX 2026 Q3 財報整理：AI 撐起營收，合併特別委員會首度曝光 下一篇 2026-10-21-股癌-EP707-重點整理 癌粉 204 會員 1.4K 內容數 加入 提供節目的逐字稿與重點整理 加入 癌粉 的其他內容 2026/10/17 2026-10-17-股癌-EP706-逐字稿 本集談盤勢與資金輪動：強勢股持續減少、韓股與記憶體走弱，操作上降低部位並採槓鈴策略；也分析 CoreWeave、Nebius 的風險與軟體股的可能輪動。QA 回應外資賣超、逢低布局該買指數還是槓桿 ETF，以及 Broadcom 被聯發科搶市占。 1 2026/10/17 2026-10-17-股癌-EP706-逐字稿 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