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主持人關鍵立場
市場進入震盪盤整，做動能的人可能短時間內快速失血，反而是傻傻抱著優質標的的人淨值慢慢墊上去。自己作法是把槓桿再縮小一點，耐心等待非常明確的訊號再出手。對微軟的謠傳保持觀望，同時看好 FDE（Forward Deployed Engineer，PM 加工程師的合體）會是 AI 浪潮下最關鍵的角色。在內容爆量的時代，信用與質化內容反而成為後段競爭的重點。
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台股多空走向
整體台股立場偏中性觀望，認為 2026 年初市場處於劇烈資訊雜訊與板塊快速輪動階段。美股受到地緣政治與關稅政策不確定干擾，資金呈現高度觀望；台股則在光通訊與 AI 伺服器代工特定板塊帶動下仍有結構性機會，但短期內不適合積極追價。建議維持低槓桿、保留現金，等待訊號明確。對聯發科、博通等關鍵 AI 算力股基本面仍給予正面評價，但股價短期震盪考驗投資人耐心。
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提到的產業
● AI 雲端算力
[中性]
聯發科、博通基本面強勁無疑，但股價短期震盪，動能操作風險升高，建議持有不追價。
聯發科、博通基本面強勁無疑，但股價短期震盪，動能操作風險升高，建議持有不追價。
● AI 應用 / FDE 服務
[利多]
AI 工具爆量但能真正落地解決問題的是 Forward Deployed Engineer，能把客戶需求整合打包的團隊會獲得巨大成功。
AI 工具爆量但能真正落地解決問題的是 Forward Deployed Engineer，能把客戶需求整合打包的團隊會獲得巨大成功。
● 光通訊
[利多]
台股光通訊板塊被視為 AI 基礎設施受惠的結構性亮點，主委維持正面看法。
台股光通訊板塊被視為 AI 基礎設施受惠的結構性亮點，主委維持正面看法。
● AI 伺服器代工
[利多]
與光通訊並列為台股結構性受惠族群，但同樣面臨短期震盪壓力。
與光通訊並列為台股結構性受惠族群，但同樣面臨短期震盪壓力。
● AI 內容創作 / 軟體
[中性]
AI 工具普及讓內容大爆量，但好的內容反而更值錢，信任與質化是下一階段競爭重點。
AI 工具普及讓內容大爆量，但好的內容反而更值錢，信任與質化是下一階段競爭重點。
● 遊戲 / 獨立開發
[利多]
紅眼露比明年將上 PS 與 Switch，獨立遊戲跨平台趨勢正面。
紅眼露比明年將上 PS 與 Switch，獨立遊戲跨平台趨勢正面。
● 紅酒產業
[中性]
傳統名牌被炒高的格局轉變，年輕世代開始探索新銳酒莊，是結構性重塑的切入機會。
傳統名牌被炒高的格局轉變，年輕世代開始探索新銳酒莊，是結構性重塑的切入機會。
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提到的個股 / 標的
2454 聯發科[持有]
AI 算力關鍵個股，基本面強勁，但短期股價震盪考驗耐心（主持人未點名代號，Power 鏈邏輯延伸）。
博通 (Broadcom)[持有]
AI 雲端算力巨頭，基本面無虞但動能操作風險高（主持人未點名台股代號）。
微軟 (Microsoft)[觀望]
市場有謠傳，主委建議保持觀望不追，等訊號明確。
6669 緯穎[持有]
AI 伺服器代工族群代表（主持人未點名代號，Power 鏈邏輯延伸）。
2383 台光電[持有]
光通訊板塊代表（主持人未點名代號，Power 鏈邏輯延伸）。
6213 聯茂[持有]
光通訊 / AI 伺服器板塊受惠（主持人未點名代號，Power 鏈邏輯延伸）。
2317 鴻海[持有]
AI 伺服器 ODM 大廠（主持人未點名代號，Power 鏈邏輯延伸）。
紅眼露比[利多]
主委投資的獨立遊戲，明年將登 PS 與 Switch，跨平台擴張有利。
🎤 主持人原話
「做動能的可能短短幾周賠掉很多錢，傻傻抱著的反而會淨值慢慢墊上去。」
「自己作法：把槓桿再縮小一點再去等待，等到很明確的時候再來做。」
「若有一個很強大的 FDE 可以把我的需求全部整理好，給我一個真的去解決問題的話，就會獲得巨大的成功。」
「現在進入非常講究信任的時代，雖然信用在以前就很重要，但在這種內容爆發的時代裡，信用變得特別的重要。」
「我覺得各位不用去擔心那些家境很好的人要怎麼樣規劃他的未來，因為他們有非常低的試錯成本。」
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